理解できるまで伴走してくださる姿勢に本当に感謝しています。

ゆりこ様

本日は、投資セミナーの疑問点についてご相談いただき、誠にありがとうございました。

 

「なぜそうなるのか」まで丁寧にご説明できたこと、そしてゆりこ様の右脳傾向に合わせた図解での解説や伴走する姿勢にご満足いただけたこと、大変嬉しく思います。

 

本日のセッションでは、漠然とした目標額の具体化、資産一覧表の作成、多くが投資に偏ったポートフォリオのリスクとリバランスの重要性、そして利確のタイミングについて深く掘り下げました。

 

また、夫婦間の投資方針の相違や、視覚的なツール（円グラフ、6パレット）を用いた資産管理の有効性についても議論しました。

 

使う時期に応じた資産の置き場所の考え方をご理解いただけたかと思います。

引き続き、家計全体の資産把握と6パレットの更新を進めていきましょう。

 

これからもゆりこ様の資産形成を全力でサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。