自分で手を動かしながらお客様目線で学べることで、ライフデザイン〜ファイナンシャルプランニングまで通してレベルアップ出来る感覚があり、とても有意義な時間となりました。

ファイナンシャルプランナー：大久保 肇(はじめ)さま

この度は、【家計管理・継続レッスンコース】のお申込みと受講後アンケートにご協力下さり、誠にありがとうございます！

これまで、大久保さんは建築・設計や保険の営業に携わってこられました。

ですが、冒頭に書いてくださったように
『今までただ漠然とヒアリングしライフプランニングをしていたが、肝心なライフデザインとファイナンシャルプランニングが出来ていないと感じていました。』とお話してくれました…

今回のセミナーでは、ファイナンシャルプランナーさん向けに少しだけアレンジしつつお伝えしました。

しかし、ベースの流れは一般の顧客さまとは変わらず

①目的

②思い（背景）

③計画・目標設定

④現状把握

⑤改善・予算化

この中の①目的・②思い（背景）からご説明しました！

▼流れについて詳細ブログ▼

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lifedesign.space

 

お金の計画・実行（NISAなど含め）する前に、

「なぜやるのか？＝目的意識を明確にする」この部分を今回のセミナー＆ワークでは重点的にお伝えしました^^

『自分で手を動かしながらお客様目線で学べることで、ライフデザイン〜ファイナンシャルプランニングまで通してレベルアップ出来る感覚があり、とても有意義な時間となりました。』

特にワークの部分は、ご自身で目的意識の腹落ち感に欠かせない部分と考え、こだわってお作りしているのでこの様なお声をいただき本当に嬉しく思います！

この度は貴重なお声を誠にありがとうございました。
この後も『具体的にお客様のお財布事情にメスをいれられる提案』に向け、

あと最低２回のレッスンコースお付き合いのほどよろしくお願いいたします！

▼受講コース詳細▼

コーチングマインドで家計を整える。月額制【長期継続コース】

鹿児島ママFP/IFA
新井有希