「貯蓄は三角、保険は四角」というお話がとても印象に残っています。
これから病気のリスクが高くなる年代だからこそ、
元気なうちにライフプランを考え、必要な備えをしておくことの大切さを改めて実感しました。
ゆりこさん
| 満足度 | とても分かり易かった |
|---|---|
| ご意見・ご感想 | 本日は家計セミナーでしたが、 保険のご相談にまで乗っていただき、 ありがとうございました。 私のこれからの生活やライフプランに合わせて、 とても分かりやすくご提案していただきました。 保険の保障内容について、 私自身が勘違いしていた部分もありましたが、 一つひとつ丁寧に説明してくださり、 しっかり納得することができました。 「貯蓄は三角、保険は四角」というお話がとても印象に残っています。 これから病気のリスクが高くなる年代だからこそ、 元気なうちにライフプランを考え、必要な備えをしておくことの大切さを改めて実感しました。 ゆっきーさんは保険会社の方ではないからこそ、 中立的な立場で、その人に本当に合った選択肢を一緒に考えてくださいます。 保険だけでなく、 多くの方が悩まれる住宅購入や家計のことまで幅広く学ばれていて、 本当に知識が豊富です。 一人ひとりの状況に合わせて親身にアドバイスしてくださるので、 とても安心して相談することができました。 本日もありがとうございました。 |
| アンケート内容をお客様の声として掲載しても宜しいでしょうか？ | はい（名前と写真も掲載可） |
貯蓄と保険の役割の違いをお伝えしました。
ゆりこさんアンケートへのご回答、誠にありがとうございます。
本日は家計セミナー、そして保険のご相談と、長時間にわたりお付き合いいただきありがとうございました。
温かいお言葉をいただき、大変励みになります。
「貯蓄は三角、保険は四角」という考え方について、印象に残っていただけたとのこと、嬉しく思います。
↑リンク先の画像も見ていただきながら、貯蓄と保険の役割の違いをお伝えしました。
保険は、万が一の際に「即座に大きな保障」を確保できるという点で、貯蓄とは異なる役割を持っています。
ご自身のライフプランを整理する中で、その役割を改めて実感していただけたことは、大きな一歩だと思います。
保険の仕組みや保障内容については、専門用語も多く、ご夫婦で意見が分かれることも珍しくありません。
だからこそ、ゆりこさんご自身が納得して選択できることが何よりも大切です。
本日整理した内容が、今後の安心につながれば幸いです。
住宅や家計、そしてこれからのライフプランについて、また何か迷われることや、改めて確認したいことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
中立的な立場から、ゆりこさんにとって最善の選択ができるよう、引き続きサポートさせていただきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
