自分が所持している保険の確認とNISAについて相談させていただきました。
図解で説明していただき、とても分かりやすかったです。
2026/01/29
ゆりこ様
| 満足度 | とても良かった |
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| ご意見・ご感想 | 自分が所持している保険の確認とNISAについて相談させていただきました。 図解で説明していただき、とても分かりやすかったです。 また、雑談の中から自分では気づいていなかった点にも気づくことができ、 今後の対策について前向きに考えていこうと思いました。 本日もありがとうございました。 |
| アンケート内容をお客様の声として掲載しても宜しいでしょうか？ | はい（名前と写真も掲載可） |
本日はありがとうございました！
保険の確認とNISAについて、図解を交えた説明が分かりやすかったとのこと、大変嬉しく思います。
特にジュニアNISAの終わり方（出口戦略）や、資産バランスに関する新たな気づきがあったようで何よりです。
雑談の中からご自身の課題を発見し、今後の対策を前向きに検討されるお姿に、私も大変感銘を受けました。
本日ご提案した内容
NISAの制度変更や保険の見直し、資産ポートフォリオの最適化は、長期的な視点での計画が不可欠です。
今回明確になった課題に対し、具体的なアクションプランを立て、着実に実行していくことで、ゆりこ様の目標達成をサポートさせていただきます。
次回に向けて、資産一覧表の作成やライフプランシミュレーションの準備を進めていきましょう。
引き続き、ご不明な点やご不安なことがあれば、いつでもご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
