残りの年数などによっても最前の方法をアドバイス下さりとても為になりました。
…今からの未来が楽しみになってきました。
あいり様【９回目】継続コース
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| ご意見・ご感想 | こども2人の教育資金。 いつかはいる、貯めないとは分かっていましたが、いくら位がいついるのか、貯めるにはどうしたらいいのか。 残りの年数などによっても最前の方法をアドバイス下さりとても為になりました。 分からないといつかどうにかなるだろうと思ってしまっていましたが、今からの未来が楽しみになってきました。 |
| アンケート内容をお客様の声として掲載しても宜しいでしょうか？ | はい（名前と写真も掲載可） |
お子様お二人の教育資金について、漠然とした不安が解消され、未来への楽しみにつながったとのこと、大変嬉しく思います。
本日ご提案した内容
ご相談では、
まずお子様それぞれの大学入学時期（例：上の子は◯年後、下の子は◯年後）と、
目標とする教育費（例えば一人あたり300万円）を明確にしました。
その上で、
児童手当をベースとした学資保険（契約内容と返戻率の確認）で安全な土台を築き、
さらに月1万円からのNISA積立で成長資金を上乗せする「二層構造」での準備をご提案。
※ご夫婦間で共通認識をもって頂く為のワークシートもお渡しをしました。
参考記事↓
特に、
大学入学前の試験代や入学金といった前倒しで必要となる費用への備えや、
残りの年数に応じた貯金と投資の最適なバランス
（例：年数が短い場合は貯金比率を高めるなど）についても具体的にアドバイスさせていただきました。
「いつまでにいくら、どう貯めるか」が明確になり、
具体的な行動計画が立てられたことで、安心感と期待感が生まれたことと存じます。
今後も継続的なサポートを通じて、お子様の未来を共に築いていければ幸いです。
