見落としがちなお客様視点からのアドバイスをいただけてとても参考になりました✨

金融コンサルティング：集客戦略とセミナー開催に向けたアドバイス

2025年6月19日の会議では、金融コンサルタントが初めて開催する**相談会やセミナーの集客戦略と内容**について、多岐にわたるアドバイスが交わされました。

1. 相談会・セミナーの集客と内容設計

集客の難しさ

無料の相談会は警戒されやすく、SNS告知だけでは「見られる」だけで終わるため、**顧客の悩みに深く響く「尖った」内容**が重要です。他者との連携も閲覧数向上に繋がりますが、直接的な集客には繋がりづらいことがあります。

料金設定と内容

参加への心理的ハードルを下げるため、無料ではなく**100円〜500円程度のワンコイン形式**で場所代を徴収することが推奨されました。内容は保険に限定せず、「お金と保険の相談」として、**ライフプラン作成や保険見直しへの「次回アポ」に繋げる**ためのフックと位置づけます。

ミニセミナーの活用

顧客が具体的な悩みを自覚していない場合が多いため、「相談」よりも、新NISAや投資といったキーワードに関心を持つ層に対し、**ミニセミナー形式（15分程度で要点のみ、残りは質疑応答）**で具体的な価値をイメージさせるのが効果的です。これにより、信頼関係を築き、個別相談へのスムーズな導線が作れます。

2. 顧客理解とサービス提供の工夫

BtoBとBtoCの違い

企業向けの金融教育（BtoB）と個人顧客（BtoC）ではアプローチが大きく異なります。個人顧客は心理的な側面が大きく、単純な費用対効果だけでは動かないことを理解する必要があります。

分かりやすい情報伝達

金融・保険の話題はデリケートなため、専門用語を避け、非常に初歩的な内容から「なぜ保険が必要なのか」といった本質的な問いに焦点を当てて説明することが重要です。

Instagramの活用

告知にはInstagramを活用し、ストーリーズや正確なアカウント検索方法を習得することが、情報拡散と集客に繋がります。

3. 今後の具体的な取り組み

* 7月に地域コミュニティスペース「マール」で、**「お金と保険の相談会」**（100円〜500円の予約制）を雑貨屋さんと共同開催する予定です。

* 相談会は、参加者の悩みをヒアリングし、次回アポイントに繋げることを目的とします。

* ミニセミナーの導入を検討し、顧客との関係構築の第一歩とします。

* AI議事録作成ツールの活用など、業務効率化も進めていきます。

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今回のコンサルティングにより、金融コンサルティングの集客には、無料の敷居の高さ、SNS告知の効果的な活用、そして顧客の心理的ハードルを下げるためのミニセミナー導入が重要であることが明確になりました。